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(Früh-)Pensionierung – weshalb Finanzplanung wichtig ist

Der dritte Lebensabschnitt will gut vorbereitet sein. Im wohlverdienten Ruhestand möchte man keine Abstriche in Punkto Lebensstandard eingehen. Wir nehmen die persönliche Finanzplanung im Alter sowie die finanzielle Vorbereitung auf die Pensionierung unter die Lupe. Es werden Fragen rund um die Themen Vorsorge und Nachlass beantwortet. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Auswirkungen der Inflation gerichtet. Lernen Sie im Seminar, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.

Datum und Dauer

  • Dienstag, 27. August 2024
    14 - 17 Uhr

Themenschwerpunkte

  • Warum ist eine persönliche Finanzplanung wichtig?
  • Wie wirkt Inflation auf das Budget und das Vermögen?
  • 3 Säulenkonzept, ein Relikt der Vergangenheit?
  • Was sind die Auswirkungen aktueller Reformen?
  • Frühpensionierung? Teilpensionierung? Oder doch aufgeschobene Pensionierung?
    - Pensionierungsmöglichkeiten
    - Pensionskassenbezüge
    - Pensionskasseneinkäufe
  • Schenken oder Vererben?
    - Erbvorbezüge

Ziele

  • Kenntnis der Notwendigkeit einer persönlichen Finanzplanung
  • Wirkungsweise der Inflation verstehen
  • Aktuelle Reformen und ihre Auswirkungen einordnen können
  • Gesundheitszustand der Vorsorgesysteme interpretieren können
  • Fallstricke einer (Früh-)Pensionierung erkennen
  • Stolpersteinen von Erbvorbezügen vorbeugen

Zielgruppen

  • Personalverantwortliche
  • Mitarbeitende in Personalabteilungen
  • Geschäftsführer/-innen
  • Leiter/-innen Personalabteilungen
  • Personen im Vorpensionsalter

Preis pro Person

  • CHF 190.- für Provida-Kunden (exkl. MwSt.)
  • CHF 390.- für Nicht Provida-Kunden (exkl. MwSt.)

Der Seminarpreis versteht sich inkl. Seminarunterlagen und Erfrischungsgetränk.

Veranstaltungsort

  • Provida, Schützengasse 12, 9000 St.Gallen   
    Schulungsraum im Parterre

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Je nach Nachfrage werden zusätzliche Seminare zu diesem Thema angeboten. Bei zu geringer Anzahl Teilnehmenden kann das Seminar zusammengelegt oder abgesagt werden.

Download

6_Früh-Pensionierung.pdf

Anmeldung zum Seminar

Weitere Teilnehmer/in (optional)

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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Provida academy Seminare

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Seminar ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Seminar ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Abmeldungen/Stornierungen/Fernbleiben

Stornierungen und Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet.

Ersatzteilnehmer

Falls Sie kurzfristig verhindert sind, können Ersatzteilnehmer nachgemeldet werden.

Preis und Rechnungsstellung

Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränk sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung und ist spätestens 30 Tage vor Kursbeginn fällig. Die Seminare sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

Durchführung

Programmänderungen oder Absagen aufgrund geringer Teilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor. Bei Seminarabsagen wird das Geld den Teilnehmern vollumfänglich zurückerstattet.

Romanshorn, Januar 2024

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Anmeldung

Referent

Prof. Pascal Bechtiger

Prof_Pascal_Bechtiger

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Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, M.A. HSG Banking & Finance, Professor für Banking und Finance am Institut für Finance und Law an der OST – Ostschweizer Fachhochschule
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